1890년 5월, 에놀라 홈즈는 마침내 완전히 독립하여 살아가고 있다. 그러던 어느 날, 미국 출판사 대표 울컷 발레스티어가 런던 거리에서 흔적도 없이 사라지자 그의 절친한 친구 러디어드 키플링은 에놀라의 사무실로 들이닥쳐 도움을 요청한다.